Возвращающийся в свою деревню после войны и военного лагеря Бруно Балди твердо намерен отомстить за смерть брата, которого выдал немцам кто то из односельчан. Но никто не хочет называть ему имя ...
В один прекрасный день, миловидная сиделка, перепутав младенцев в яслях, отправляет чужого ребенка погостить к чужому дедушке. Дедушка оказывается музыкантом джазового оркестра, едущего на гастроли в ...